Het Digitaal Vermogen Team (DVT) bestaat uit de onderdelen New Business en Beheer & Advies.
Het New Business team fungeert als eerste aanspreekpunt voor bestaande klanten binnen het Guided Model (belegd vermogen tussen €50.000 en €500.000) en is daarnaast verantwoordelijk voor de centrale leadgeneratie via outbound-, inbound- en online activiteiten richting de commerciële teams van Adviesteam Vermogen en Private Banking.
Binnen Beheer & Advies richt de Adviseur Vermogen Beheer zich op portefeuillebeheer en de uitvoering van verplichte revisies binnen het Guided Model. De Adviseur Vermogen Acquisitie binnen DVT richt zich op het realiseren van nieuwe instroom en het benutten van commerciële kansen binnen de bestaande DPM‑portefeuille, met een (start)inleg tot €100.000.
Wat vraagt deze functie concreet van je?
Een Adviseur Vermogen Acquisitie binnen DVT is een professioneel en vakinhoudelijk sterk adviseur, met een hoge mate van vakbekwaamheid op inhoud, vaardigheden en competenties op het gebied van financieel advies. Daarnaast:
Je bent een succesvolle adviseur met een bovengemiddelde bijdrage aan onze (groei)ambities. Dit realiseer je door een hoge mate van activiteiten te combineren met een hoge conversie naar deal uit de 20 tot 25 wekelijkse ‘Remote Advice’ gesprekken.
Je bent verantwoordelijk voor hoogwaardig beleggingsadvies inclusief vastlegging en je handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving.
Je bent aantoonbaar succesvol in outbound bellen via de dialer. Het voeren van adviesgesprekken wissel je dan ook af met belactiviteiten gericht op acquisitie en deep-sell van bestaande DPM-klanten.
Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden en beheert je agenda efficiënt en doelgericht. Administratieve werkzaamheden pak je gestructureerd en nauwkeurig aan, waardoor je continu in control bent. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar en schakel je moeiteloos mee met veranderende planningen en prioriteiten.
Je voert adviesgesprekken van hoge kwaliteit en weet de klantbehoefte snel en scherp te doorgronden. Hierdoor kom je efficiënt tot de kern en bepaal je tijdig of je het gesprek zelf afrondt of de klant, bij een potentiële inleg van meer dan €100.000, doorzet naar een Adviseur Vermogen in één van de acquisitierayons.
Je beschikt over een afgeronde hbo‑ of wo‑opleiding en over de relevante Wft‑diploma’s (Basis, Vermogen en Consumptief en/of Hypothecair Krediet) en MiFID Adviseren, of bent bereid deze certificeringen te behalen.
Wat wordt jouw plek in de organisatie?
Beheer & Advies maakt onderdeel uit van het Digitaal Vermogen Team. In deze rol ligt je focus op het realiseren van de ambities van de functie Adviseur Vermogen Acquisitie binnen DVT Beheer & Advies. Je rapporteert aan de Lead Digitaal Vermogen Team I – Beheer & Advies.
